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2026年动作“十五五”计算开局之年，周期板块迎来政策与阛阓共振的利好面目。宏不雅层面，财政与货币政策协同发力，弥远相称国债落地、基建项债加码，重复“两新”政策聚焦能源电力开发新，为周期行业注入政策能源。同期，国内经济复苏态势确立，2025年12月三大PMI指数均重返推广区间，IMF上调2026年GDP增速至4.5，顺周期板块迎来基本面与估值双缔造机遇，资金对低估值弹周期目的布局意愿升温。
多维数据印证周期行业景气上行，中枢赛说念增长动能充沛。电力开发域，可再生能源学会风能委会(CWEA)展望2026年国内风电新增装机120GW。海关总署数据表示2025年我国变压器出口额达646亿元、同比增36。化工行业2026年1月产能诈欺率升至79.2，靠拢供给垂危临界点。
对此，民生加银基金司理芮定坤默示，各人流动宽松大环境连续利好商品金融属，结好意思国恬逸率走势及中期选举布景，2026年宽松态势粗略率延续；重复不再单纯输出通缩，铝皮保温供给侧改良与结构升进、AI叙事赋能，为资源品构建坚实救援。而中好意思竞争的弥远布景动资源品估值系统抬升，“自主可控”战术拉动巨额商品需求，部分各人订价居品供给长周期平缓，跳跃救援价钱弥远上行。
具体到品种与布局，他觉得，刻下正温雅资源、国际缺电(电力开发)及化工反内卷三大向，追踪AI产业链紧缺制造步骤，对1月阛阓受益于流动向好、估值切换的契机持乐不雅作风。
芮定坤耕周期域多年，凭借明晰的投资框架主理行业机遇，其措置的民生加银城镇化、周期选两只基金同步受益于板块景气，功绩发达亮眼。完了2025年12月31日，民生加银周期选混A(011888)过客岁净值增长率达71.86，同期功绩相比基准收益率为16.61，同期名次同类前8(139/1895)。长时间看，过客岁、两年、三年民生加银周期选混(A类)、民生加银城镇化纯真建设混(A类)净值增长率均名次同类前1/3分位。(名次数据着手：星河证券，完了2025年四季末；功绩数据着手：2025年基金四季报)
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